派遣の金融事務(銀行・証券/保険)の仕事とは?時給・スキルを解説

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派遣会社コラム写真

金融のお仕事には大きく分けて銀行・証券と保険の2種類があります。それぞれお金にまつわる仕事ですが一体どういった違いがあるのか知っていますか?

派遣での銀行・証券と保険の仕事内容や時給、必要なスキルなどについてお話していきます。 

目次

 

金融業の派遣の仕事内容は?

金融業の仕事ってものすごく大変なイメージなんだけど実際どうなの?
金融といっても銀行・証券と保険会社にわかれるんじゃ。

自社商品の内容を覚えたり業界の知識が必要になるから楽ではないぞ?

お金にかかわる仕事を「金融」とひとくくりにしている所が多く、金融業の事務職を金融事務と言うこともあります。

しかし、実際には金融業は銀行・証券と保険の2種類に分けることができます。それぞれの業務内容について見てみましょう。

 

銀行・証券の仕事内容は?

銀行の仕事は、主に窓口で口座に関する手続き業務や電話応対、データ入力などの仕事があります。預金だけでなく、融資、ローン、投資信託や外貨に関する業務を行う場合もあります。

証券会社では営業、トレーダーやディーラー、証券アナリストといった人達のアシスタント的業務になります。データ管理や事務手続き、電話の応対や銀行へ照合業務を行います。

どちらの仕事も顧客に取り扱っている金融商品の説明・販売を行うこともあります。

 

保険の仕事内容は?

金融事務

保険の仕事は生保・損保の2つに分けることができます。

どちらも保険会社や保険会社の代理店で、保険給付の手続きや顧客対応、生命保険・損害保険に関する事務処理がメインの仕事となります。

顧客対応意外には資料作成や事務的なフォロー、顧客のデータ管理・分析といった業務を行ったり、コールセンター内での業務を行う場合もあります。

 

金融業の時給は高い?必要なスキルは?

保険とか銀行って正社員だと結構高いってきくけど、派遣だとどうなの?

派遣でもやっぱり時給は高いの?
派遣での金融業の仕事は時給がやや高めに設定されています。

派遣の金融業の平均時給は1432円です。経理よりもやや低めですが、事務派遣の仕事の中ではまずまずといった時給となっています。

銀行・証券も保険もどちらもお金を扱う仕事です。お客様の大切なお金を預かるため、大雑把な性格やいい加減な人には向きません。

顧客の対応を行うことからコミュニケーション能力は必須でしょう。また、ミスのない手続きを行うために、自社商品をきちんと把握し業界についても知って柔軟な対応をするスキルが求められます。

一般的なビジネススキルや事務処理能力、PCの操作やソフトの操作能力も必要とされることが多いです。

必ずではありませんが、証券外務員の資格があると証券会社や銀行の求人は受かりやすいようです。

 

金融の仕事に採用されるには?身につくスキルは?

金融事務

金融の仕事に未経験で採用されるにはどのようなポイントがあるのでしょうか?

また金融の仕事で身につくスキルには一体どんなものがあるのか、解説していきます。

 

金融の仕事に採用されるには? 

やっぱり未経験者は採用されにくいのかな?

お金のことに関するスキルがいっぱい身につくの?
未経験者を募集しているときもあるようじゃよ。

金融の仕事はお金のこと以外にも身につくスキルはたくさんあるんじゃ!

派遣で金融の仕事を未経験で応募する際には、まず事務処理能力やビジネススキルが求められます。

今では書類作成はどこもPCを使って行うため、PCスキルも必須でしょう。そして数字を扱うので数字に強い、計算に強いことも採用条件になります。

実際に金融事務の経験がなくても、事前に金融に関する知識を勉強し資格を取っておくと採用されやすくなります。

また、販売や接客経験があればコミュニケーション能力が高いことをアピールすることもできるので採用判定に有利になります。

 

金融の仕事で身につくスキルは?

金融ってお金のことしか身につかないような気がするなぁ……。
お金以外のスキルもたくさん身につきますよ!

金融の仕事で身につくスキルですが、銀行・証券、保険どちらも事務処理能力、ビジネスマナー、コミュニケーション能力が身につきます。

また、保険や証券の専門知識、また銀行の仕組みなどを知ることでお金に関する知識も身に付きます。

銀行・証券の仕事なら業界の知識を得て勉強をしていきキャリアアップをしていくことで、ファイナンシャルプランナーや投資顧問事務、信託銀行事務のような専門職へキャリアアップすることも可能です。

保険の場合はコンプライアンスに関する知識も付きますし、経験を積んで資格を取ることでライフコンサルタントやファイナンシャルプランナーにステップアップしていくことができます。

 

金融の仕事はスペシャリストを目指せる!

金融の仕事は経験を積んでより上の職業を目指すことができるんじゃよ!

大きく分けると銀行・証券と保険に分かれる金融の仕事は金融事務ともいわれます。

事務職の中ではそこそこ時給は高めです。

顧客対応、口座管理、保険の手続きなど事務処理能力やコミュニケーションスキルが求められます。また自社商品や業界についての知識も必要になるため、身につくスキルはたくさんあります。

未経験者でも事務処理能力やビジネスマナーなどがしっかりとしていれば採用されやすいお仕事です。

経験を積んでいけばライフコンサルタントやファイナンシャルプランナーといった仕事にキャリアチェンジすることも可能です。

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