派遣の金融事務（銀行・証券／保険）の仕事とは？時給・スキルを解説

金融の仕事には大きく分けて銀行・証券と保険の2種類があります。それぞれお金にまつわる仕事ですが、どのような違いがあるのか知っていますか？

派遣での銀行・証券と保険の仕事内容や時給、必要なスキルなどについてご説明します。 

金融業の派遣の仕事内容は？

金融業の仕事ってものすごく大変なイメージなんだけど、実際どうなのかしら？

金融といっても銀行・証券と保険会社に分かれるんじゃ。
自社商品の内容を覚えたり業界の知識が必要になるから楽ではないぞ？

お金にかかわる仕事を「金融」とひとくくりにしている所が多く、金融業の事務職を金融事務と言うこともあります。

しかし、実際には金融業は銀行・証券と保険の2種類に分けることができます。それぞれの業務内容について見てみましょう。

銀行・証券の仕事内容は？

銀行の仕事は、主に窓口で口座に関する手続き業務や電話応対、データ入力などの仕事があります。預金だけでなく、融資、ローン、投資信託や外貨に関する業務を行う場合もあります。

証券会社では、営業・トレーダー・ディーラー・証券アナリストといった人達のアシスタント的業務になります。データ管理や事務手続き、電話の応対や銀行へ照合業務を行います。

どちらの仕事も、顧客に取り扱っている金融商品の説明・販売を行うこともあります。

保険の仕事内容は？

保険の仕事は生保・損保の2つに分けることができます。

どちらも保険会社やその代理店で、保険給付の手続きや顧客対応、生命保険・損害保険に関する事務処理がメインの仕事となります。

顧客対応以外には、資料作成や事務的なフォロー、顧客のデータ管理・分析といった業務を行うほか、コールセンター内での業務を行うこともあります。

金融業の時給は高い？必要なスキルは？

保険とか銀行って正社員だと結構高いってきくけど、派遣だとどうなの？
派遣でもやっぱり時給は高いの？

派遣での金融業の仕事は、時給がやや高めに設定されています。

派遣の金融業の平均時給は1432円です。経理よりもやや低めですが、事務派遣の仕事の中ではまずまずといった時給となっています。

銀行・証券も保険も、どちらもお金を扱う仕事です。お客様の大切なお金を預かるため、大雑把な性格やいい加減な人には向きません。

顧客の対応を行うことから、コミュニケーション能力は必須でしょう。また、ミスのない手続きを行うために、自社商品をきちんと把握し、業界についても知ったうえで、柔軟な対応をするスキルが求められます。

一般的なビジネススキルや事務処理能力、PCの操作やソフトの操作能力も必要とされることが多いです。

必ずではありませんが、証券外務員の資格があると証券会社や銀行の求人は受かりやすいようです。

金融の仕事に採用されるには？身につくスキルは？

金融の仕事に未経験で採用されるにはどのようなポイントがあるのでしょうか？

また、いったん金融の仕事で身につくスキルには一体どんなものがあるのか、解説します。

金融の仕事に採用されるには？ 

やっぱり未経験者は採用されにくいのかな？
お金のことに関するスキルがいっぱい身につくの？

未経験者を募集しているときもあるようじゃよ。
金融の仕事は、お金のこと以外にも身につくスキルはたくさんあるんじゃ！

派遣で金融の仕事を未経験で応募する際には、まずは事務処理能力やビジネススキルが求められます。

今では書類作成はどこもPCを使って行うため、PCスキルも必須でしょう。そして、数字を扱うので数字に強い、計算に強いことも採用条件になります。

実際に金融事務の経験がなくても、事前に金融に関する知識を勉強し資格を取っておくと採用されやすくなります。

また、販売や接客経験があればコミュニケーション能力が高いことをアピールすることもできるので、採用判定に有利になります。

金融の仕事で身につくスキルは？

金融って、お金のことしか身につかないような気がするなぁ…。

お金以外のスキルもたくさん身につきますよ！

金融の仕事では、銀行・証券、保険どちらも事務処理能力、ビジネスマナー、コミュニケーション能力が身につきます。

また、保険や証券の専門知識、また銀行の仕組みなどを知ることでお金に関する知識も得られます。

銀行・証券の仕事なら、業界の知識を得て勉強し、キャリアアップを図ることで、ファイナンシャルプランナーや投資顧問事務、信託銀行事務のような専門職へキャリアアップすることも可能です。

保険の場合はコンプライアンスに関する知識もつきますし、経験を積んで資格を取ることでライフコンサルタントやファイナンシャルプランナーにステップアップしていくことができます。

金融の仕事はスペシャリストを目指せる！

金融の仕事は、経験を積んでより上の職業を目指すことができるんじゃよ！

大きく分けると、銀行・証券と保険に分かれる金融の仕事は金融事務ともいわれます。事務職の中では時給は比較的高めです。

顧客対応、口座管理、保険の手続きなど事務処理能力や、コミュニケーションスキルが求められます。また、自社商品や業界についての知識も必要になるため、身につくスキルはたくさんあります。

未経験者でも事務処理能力やビジネスマナーなどがしっかりとしていれば、採用されやすい仕事です。

経験を積んでいけば、ライフコンサルタントやファイナンシャルプランナーといった仕事にキャリアチェンジすることも可能です。

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